日前,大悦城控股发布公告称,控股子公司中粮置业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已发行成功,票面利率低至3.08%和3.49%,利率接近行业最近几年最低。
本期债券发行规模为人民币15亿元,分为两个品种,其中22中粮01期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模10亿元,票面利率为3.08%, 22中粮02期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模5亿元,票面利率为3.49%凭借大悦城控股在资本市场的优质信用和强号召力,此次发债得到了境内投资者的积极认筹,其中发行规模10亿的品种一获得了超3倍认购
多年来,大悦城控股以多元化融资渠道和灵活的融资方式,长期保持着低成本融资优势,助力财务结构持续优化根据半年报披露,大悦城控股2021年上半年平均融资成本仅为5.06%,较2020年末下降0.04个百分点,处在行业较低水平截至2021年6月底,大悦城控股在手银行授信额度1372亿元,可用额度522.5亿元,直接融资额度50.1亿元,融资额度充裕
2021年,大悦城控股先后成功发行首支CMBS 18.01亿元,发行利率3.80%,较同期基准利率4.75%低95bps,境外再融资申请到一笔6亿美元3/5年期低息贷款,其中1亿美元系大悦城控股成功发行的首笔绿色贷款,用于为合资格绿色项目再融资,创新绿色开发模式,积极响应国家双碳战略。。
除传统公司债,银行贷款以及CMBS,ABS等新融资渠道外,大悦城控股还积极加快产业园REITs资本化步伐根据消息显示,旗下大悦城地产已与 GIC,中国人寿,高和资本等专业机构分别成立了大悦城核心基金,大悦城并购改造基金以及区域型并购改造基金,积极开展房地产金融领域的探索,并结合管理输出等方式加快轻重并举的布局
丰富多元的融资渠道以及低成本融资优势,使得大悦城控股被各评级机构持续看好,获得中诚信,中证鹏元,大公国际三家机构AAA级信用评级,进而形成信用良好—融资机会多—融资优势愈加凸显的良性循环,为大悦城控股平稳经营,高质量发展提供坚实基础和动力。早在十年前,大悦城控股就开始积极探索和研究商业建筑“高能耗,低能效”的解决方案,并在国内率先提出了贯穿设计,建设,运营全过程的“能效目标全过程管理”——,即综合考虑项目初始投资,整体开发进度,实际能耗和能效的创新型绿色房地产开发模式,并在成都大悦城进行试点,取得了环境,社会和经济效益。
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